注册理财规划师

2019-03-26 11:49:11

1 . 突出实务
课程强调实务操作，重点考核考生掌握的理财规划流程和提供理财服务的专业规范。在现有其他理财师认证的基础上，克服知识模块僵化及本土化程度低的弱点，将国际化理论与中国国情相结合，研发了适合中国理财机构与从业人员发展需要的学习及认证体系。
2 . 强调营销
考核突出 “ 营销型 ” 人才而非 “ 研究型 ” 人才，顾问式行销技能是理财经理的认证诉求。 “ 客户导向 ” 与 “ 产品导向 ” 并非是水火不相容的矛盾。基于理财产品的设计本身已经遵循了 “ 客户导向 ” 的现实，客户经理、保险代理人、理财经理能力提升的焦点在于如何找到与产品 / 服务相匹配的客户，杜绝 “ 推销导向 ” 而非 “ 产品导向 ” 。认证的目标就是塑造专业能力过硬、销售业绩出色的理财经理。
3 ．客户信任
通过认证考试，让考试的业务方向，职业生涯规划和市场形象得到提升。国际经验表明，理财顾问要想取得事业上的突破，借助媒体进行曝光至关重要。一个客观公正的第三平台为理财经理 “ 背书 ” 是必不可少的因素。高净值客户在接受的专业服务前，通常会通过权威渠道来了解和评估理财经理的专业能力和形象。《大众理财顾问》、《财务管理》、《理财经理亲笔信》书刊将为持证人的稿件提供点评、修正、刊登等专业服务。为彰显专业责任，作者信息须包括个人头像、单位名称、持证者姓名及证书编号等基本信息。

认证对象

理财公司，信托公司、银行、保险公司、证券机构、投资公司、期货公司等相关机构的从业人员。

考核重点

1 、顾问式行销的理财理论和理念，改变产品为导向的销售方法。
2 、市场细分和产品组合的方法，推荐金融机构现有的金融产品。
3 、运用理财规划报告服务高端客户的能力。

考核方式

1 、全国统一考试，每月最后一个星期六为当月考试时间。
2 、考试方法，综合试卷包含基础知识 + 专业技能

证书样板

注：如证书有变动，以实际为准，不另行通知。