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十年跨越—记中国注册理财规划师协会成立10周年

2016-04-12 16:08:15


大众理财顾问杂志社记者 李鸿
 

2005年,一个孕育了3年的理财行业组织在亚洲金融中心成立。1 0 年来,从无到有, 在专业标准、人才培养体系、行业自律管理上,她默默耕耘,帮助会员提高专业技能和职业道德素养,在提高理财师的社会公信力、扩大理财行业国内外影响力等方面取得了很大成绩。中国注册理财规划师协会成立十年,对全面促进中国理财行业持续健康发展起到了引领和指导作用。

创建国际化的协会体系,引进、建设行业的国际标准评价体系

中国注册理财规划师协会作为注册理财规划师的知识体系开发实施单位,从创立到发展,一直秉承国际组织的理念,借鉴吸收国际先进理财管理、培训等方面的经验,致力于注册理财规划师标准的推广工作。2005年3月,中国注册理财规划师协会在国际金融中心——中国香港注册,发起会员来自中国大陆、中国香港、中国台湾、 中国澳门、新加坡、澳大利亚以及美国等国家和地区。从创立之初,首任秘书长郑惠文就着力于打造一个国际水准的专业化的行业组织,务必使国内理财规划工作,从起步阶段就同国际接轨。保证协会的工作不输在“起跑线”上。
协会借鉴国际理财规划师的标准,引进、建立了中国自己的理财规划师资格、培训行业规范——4E认证制度和持续培训制度。欲取得国内注册理财规划师专业会员资质的申请者,必须具备4E标准,即教育(Education)、考试(Examination)、 经验(Experience)和操守(Ethics)。考虑到经济法律发展环境的变化与专业知识的更新,为了保证理财规划师的持续胜任能力,理财规划师还必须按持续进修制度接受后续教育。
理财的普及、推广和国际交流工作卓有成效
为了做好理财业务的推广普及和大众理财教育工作,中国注册理财规划师协会不断举办各种活动,为理财业务的交流创造持续不断地沟通、合作、发展平台。协会自成立以来,10年共主办“中国理财论坛”“ 国际金融资本高峰论坛”等200场具有影响力的会议、论坛;支持、协办、参与了“亚洲金融论坛”“东亚金融高峰论坛”等
600个活动,为会员提供了一个常年的专业交流平台。协会创建的“中国理财论坛”品牌,在行业内外赢得广泛的赞誉。至2014年11月,中国理财论坛已经连续举办了10届,为社会各界深入了解我国个人金融服务领域的相关金融工具政策法规、发展趋势及与之相关的国际、国内经济背景,对促进我国个人金融服务行业的规范发展起到了很好的推动作用。中国注册理财规划师协会联合《大众理财顾问》杂志主办的“百佳理财师”“金牌理财师”“十佳理财机构”等活动,已经成为金融理财机构与从业者追捧的专业奖项。

 

培养高水平的理财队伍,赢得客户的赞誉与认可
作为打开21世纪金领之门的钥匙,理财师的广阔职业前景吸引了广大专业人员纷纷加入注册理财规划师队伍。协会目前已在香港、澳门、北京、上海等地共设立了31个授权教育机构,依托自身丰富的学术资源,专业的师资力量,培养了一大批德才兼备的专业人才。截至目前,超多9万多人参加过中国注册理财规划师协会课程体系学习,学员遍及国内各大企业、银行、保险公司、证券公司、投资公司、理财公司、期货公司及财务公司等机构。十年春华秋实,造就了今天的业绩。为了让中国的注册理财规划师得到国际同业的尊重认可,CICFP启动了国际对接计划。注册理财规划师课程得到了国际金融保险学会、亚洲金融学会、香港注册财务策划师协会、国际财务顾问协会、英国国际院校资历员会、澳门青年教育局等机构的认可。
今天庆祝中国注册理财规划师协会十年来的历程和工作不只是对过去成绩的纪念和表彰,而是让十年庆祝活动变成一个更加有意义的平台,使会员在知识和实践上更有能力实现自己的目标,迎接今天的挑战,不辜负社会各阶层对中国注册理财规划师协会的期望。

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